Как aiso работает с Битрикс24

Раздел 01 Общение через Открытые линии

Открытые линии собирают в Битрикс24 сообщения из подключённых мессенджеров, социальных сетей и чата на сайте. Aiso подключается к выбранной линии и отвечает на обращения, которые ему направлены.

Ассистент консультирует клиентов, уточняет запрос и ведёт разговор по настроенному сценарию продаж или поддержки. Когда нужен сотрудник, aiso отправляет ему уведомление в Битрикс24 со ссылкой на диалог. Менеджер принимает чат в работу и продолжает общение там же.

Например, покупатель спрашивает об условиях доставки. Ассистент отвечает на типовые вопросы, а если требуется решение менеджера — вызывает его. Сотрудник может посмотреть переписку в пределах своих прав доступа.

При подключении определим, какие каналы обрабатывает aiso, как распределяются обращения и в каких ситуациях нужно позвать человека. Доступность мессенджера зависит от его подключения к Битрикс24, в том числе через используемый вами коннектор — сервис, который связывает мессенджер с CRM.

Раздел 02 Знания из документов на Диске

Если инструкции, условия доставки и другие рабочие материалы хранятся на Диске Битрикс24, их можно подключить к aiso. Ассистент будет использовать эти документы, чтобы отвечать клиентам.

Выберите папки с материалами, которые нужны для консультаций. Это могут быть ответы на частые вопросы, условия оплаты и обслуживания, правила работы с клиентами. При подключении проверим состав документов и поддерживаемые форматы файлов.

Как обновляются знания ассистента

Вы обновляете документы в выбранных папках. Aiso получает и обрабатывает файлы по согласованному расписанию, после чего использует новые сведения в ответах. Скачивать материалы с Диска и каждый раз загружать их в aiso вручную не потребуется.

Например, вы изменили условия доставки в документе. После очередного обновления знаний ассистент сможет отвечать с учётом этих изменений. Частоту обновления зададим при настройке. Для работы с файлами понадобятся права доступа к выбранным папкам.

Раздел 03 Работа с лидами и сделками

Во время разговора aiso может собирать данные клиента и заказа, создавать лид или сделку и заполнять нужные поля. Менеджер получает информацию в CRM и может продолжить работу с обращением.

Лид или сделка

Способ сохранения обращения зависит от режима вашей CRM.

• В классическом режиме есть лиды и сделки. Aiso может создать лид и сохранить контакты, запрос клиента и собранные сведения о заказе.
• В простом режиме лидов нет. Aiso может сразу создать сделку в выбранной воронке на нужной стадии.

Классический режим доступен не на всех тарифах. Перед запуском проверим ваш режим CRM и определим, когда ассистент должен создавать запись.

Сделка может появиться уже при первом обращении: она помогает вести продажу до завершения работы с клиентом. Поэтому наличие сделки само по себе не означает, что покупка оплачена.

Какие данные попадут в карточку

Aiso может заполнять стандартные и пользовательские поля сделки. Пользовательские поля нужны для сведений, под которые в CRM нет готового поля: например, для особых требований к заказу.

До запуска определим, что ассистент должен выяснять у клиента и куда сохранять ответы. Это могут быть параметры запроса, состав заказа, способ получения или дополнительные условия для менеджера. Для каждого поля согласуем тип данных и правила заполнения. Контакты клиента сохраняются в соответствующих элементах CRM по выбранной схеме.

Где ассистент участвует в продаже

Вы можете выделить для aiso отдельную воронку или подключить его к выбранным воронкам и стадиям действующего процесса. Например, поручить ему создание и первичную обработку заказа, а затем передавать работу сотруднику.

До подключения согласуем доступные действия ассистента и момент передачи менеджеру. Так вы определите, какую часть процесса aiso выполняет самостоятельно.

Как отвечать на вопросы о существующих заказах

Клиент может вернуться в чат, чтобы узнать статус заказа или получить трек-номер. Если эти сведения сохранены в Битрикс24, aiso может найти связанную сделку и использовать данные из её полей для ответа.

В этом сценарии поиск идёт по номеру телефона клиента. При настройке определим, как проверять клиента, какую сделку выбирать, если на один номер найдено несколько заказов, и какие сведения можно сообщать.

Например, в карточке сделки указан трек-номер доставки. После проверки клиента и выбора нужного заказа ассистент сможет передать ему этот номер. Чтобы ответы оставались верными, данные в CRM нужно поддерживать в актуальном состоянии.

Раздел 04 Работа с каталогом товаров

Если вы ведёте каталог в Битрикс24, aiso может использовать его для подбора товаров и сбора заказа. Отдельно выгружать каталог в товарный фид — файл с данными о товарах — для такого подключения не требуется.

Ассистент может использовать описания и характеристики товаров, фотографии, цены, а также доступные в Битрикс24 данные о наличии и остатках. При настройке выберем нужные цены и склады, определим состав данных и порядок их обновления.

В разговоре с покупателем aiso может уточнить позиции и количество, проверить наличие и добавить выбранные товары в сделку. Например, если клиенту нужны три единицы товара, ассистент проверит доступные остатки и внесёт в сделку позицию с нужным количеством.

Если товары поступают в Битрикс24 из 1С

При настроенном обмене с 1С ассистент может использовать сведения, которые уже поступили в каталог Битрикс24. Перед запуском проверим, какие товары, цены и остатки доступны aiso и насколько часто они обновляются.

Обмен между 1С и Битрикс24 настраивается и сопровождается отдельно. Именно его настройки определяют, какие данные получает каталог и как быстро в нём появляются изменения.

Как довести заказ до оплаты

Если ассистент должен помочь клиенту оплатить покупку, на платформе aiso можно отдельно подключить эквайринг — приём платежей через платёжный сервис.

Тогда покупка может проходить так:

1. Aiso консультирует клиента и собирает заказ.
2. Клиент оплачивает его через подключённый платёжный сервис.
3. Результат сохраняется в CRM по выбранной схеме. Например, после оплаченной покупки создаётся сделка.

Сценарий оплаты и его связь с Битрикс24 согласуем отдельно. Определим, когда создавать лид или сделку и как учитывать оплату в вашем процессе продаж.

На основе подготовленных данных команда aiso согласует с вами сценарий и необходимые доступы, настроит подключение и проверит путь клиента от первого сообщения до сохранения результата в Битрикс24.